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PROGRAMA MONT PWA™ · 1ª TURMA

Torne-se umPrivate WealthAdvisor

Treinamento PWA 2026

2 meses de formação técnica para profissionais que atendem clientes High e Ultra-High Net Worth. Programa oficial Mont PWA™.

30 Jul a Set 2026 30 vagas Online + Presencial SP
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1ª Turma 2026 · inscrições encerradas

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De Planejador a Private Wealth Advisor

O mercado está saturado de generalistas. Para acessar clientes High e Ultra-High, conhecimento técnico superficial não basta.

01 · Diagnóstico

Modelo Atual vs. Futuro da Consultoria

Profissionais que delegam execução e focam em relação humana e planejamento complexo crescem mais rápido e retêm mais ativos. Os relatórios Schwab, Cerulli e Vanguard 2025-2026 mostram a tendência: o gestor de portfólio cede espaço ao arquiteto do patrimônio.

02 · O Conceito

O Maestro do Patrimônio

Você não é o executor, é o arquiteto. Detectar, escolher, monitorar. Menos operacional, mais estratégico. É essa mudança de papel que torna o Private Wealth Advisor indispensável e escala sua prática sem multiplicar o tempo investido.

03 · O Referencial

Como o mercado americano remunera

AUM: 1% a.a. sobre o patrimônio gerido, equivalente a US$ 50 mil/ano em um cliente de US$ 5 milhões. Flat Fee: US$ 2.500 a US$ 10.000 por plano complexo. O programa Mont PWA™ prepara você para esse padrão de atuação.

Para quem é este programa?

Planejadores financeiros independentes, assessores de investimentos e private bankers que querem se posicionar como Private Wealth Advisors de famílias High e Ultra-High Net Worth.

O que você vai desenvolver?

Em 2 meses você participa de 22 encontros que combinam aulas online ao vivo com eventos presenciais em São Paulo, incluindo BTG Pactual, BlackRock, Cordeiro Lima, XP, Avenue e o Jantar de Encerramento.

Conteúdo Programático e Calendário · 1ª Turma 2026

2 meses · 22 encontros (online e presencial)

Conteúdo Programático→

Aulas virtuais ao vivo (Ter+Qui 19h–21h) + eventos presenciais em São Paulo + sessões individuais 1:1 remotas. 22 encontros ao longo de 2 meses.

Virtual
Presencial
Jantar

QUI · 30 Jul · 19h–21h

Wealth Planning

#01 · Aula Virtual

Fase 2 · 4 meses · 100% remoto

Mentoria 1:1 individual

Após a imersão, 4 sessões individuais de 60 min com seu mentor para implementar tudo na sua carteira real de clientes — sem custo de logística.

Set 2026 · #23

Sessão 1:1 #1 · Diagnóstico e Priorização

Out 2026 · #24

Sessão 1:1 #2 · Implementação Técnica

Nov 2026 · #25

Sessão 1:1 #3 · Revisão e Ajustes

Dez 2026 · #26

Sessão 1:1 #4 · Plano de Evolução

Datas e horários podem sofrer pequenos ajustes conforme alinhamento com os parceiros institucionais.

Conteúdo Programático

O que você vê em cada aula

22 encontros em 2 meses, combinando aulas virtuais ao vivo e eventos presenciais em São Paulo, mais sessões individuais 1:1 remotas.

01FUNDAMENTOS E KICK OFF
02APROFUNDAMENTO E PRÁTICA
03SEMANA PRESENCIAL · SP
04ACOMPANHAMENTO 1:1

Especialistas Confirmados

Cada bloco temático é conduzido por profissionais de referência no Brasil e no exterior. Passe o mouse ou toque para ver a bio.

Ricardo Gomes

Ricardo Gomes

Cordeiro, Lima e Advogados

Holdings · Estruturas Internacionais

Ricardo Gomes

#04 #07

Cordeiro, Lima e Advogados

Advogado do Cordeiro, Lima e Advogados, escritório especializado em direito sucessório, tributação patrimonial e estruturação de holdings para famílias de alta renda.

Maurício Dantonio

Maurício Dantonio

Cordeiro, Lima e Advogados

Sucessório · Planejamento Patrimonial

Maurício Dantonio

#02

Cordeiro, Lima e Advogados

Coordenador do Direito Societário e Planejamento Patrimonial e Sucessório do Cordeiro, Lima e Advogados, com foco na organização de grandes patrimônios.

Pedro Rezek

Pedro Rezek

Cordeiro, Lima e Advogados

Direito Tributário · Reforma Tributária

Pedro Rezek

#03

Cordeiro, Lima e Advogados

Coordenador da área tributária do Cordeiro, Lima e Advogados, com atuação estratégica em planejamento tributário, gestão de passivos fiscais, tributos diretos e indiretos e Reforma Tributária, assessorando empresas e grupos econômicos em matérias de alta complexidade.

Rose Antonietto

Rose Antonietto

Maestro Visa (EUA)

Imigração · Vistos Americanos

Rose Antonietto

#05

Maestro Visa (EUA)

Especialista em imigração americana baseada nos EUA. Atua com vistos EB2-NIW, EB1 e estruturação de residência para profissionais brasileiros.

Rosane Mastroleo

Rosane Mastroleo

Scope Finances

Seguros Internacionais e Saúde

Rosane Mastroleo

#11 #12

Scope Finances

Especialista em seguros internacionais, empresariais e de saúde para famílias de alto patrimônio. Atuação em estruturas de liquidez sucessória.

Daniel Baldin

Daniel Baldin

Pulsar M&A

M&A · Valuation

Daniel Baldin

#09

Pulsar M&A

Especialista em fusões e aquisições, preparação de empresas para venda e processos de exit para empresários.

Claudio Coli

Claudio Coli

REC · Real Estate Consultancy

Real Estate Internacional

Claudio Coli

#10

REC · Real Estate Consultancy

Especialista em investimento direto em imóveis nos EUA, REITs e estruturação tributária para não-residentes.

Floriano Bueno

Floriano Bueno

GoNext

Governança · Sucessão Familiar

Floriano Bueno

#08

GoNext

Diretor Regional da GoNext, consultoria especializada em governança corporativa e sucessão para empresas familiares. Com sede em Curitiba/PR e 20 anos de atuação, foca em estruturar mecanismos de decisão para garantir a longevidade e o crescimento perene dos negócios.

Liao Yu Chieh, CFP

Liao Yu Chieh, CFP

BTG Pactual

Capacitação · Networking

Liao Yu Chieh, CFP

#21

BTG Pactual

Diretor executivo, educador financeiro e influenciador do BTG Pactual. Engenheiro pela USP e profissional CFP®, com MBA e mestrado pelo Insper, foi professor do Insper entre 2006 e 2023, reconhecido com 6 edições anuais do Prêmio de Excelência em Ensino como melhor professor da pós-graduação, e hoje é LinkedIn Top Voice.

A equipe

Quem organiza a mentoria

Tres perspectivas complementares: estrategia, gestao e capacitacao, integradas na jornada do Treinamento PWA.

Anderson Luz

Anderson Luz

Co-Fundador Mont Asset & Mont.Academy

Idealizador das Imersões Internacionais da Mont Asset. Anderson conecta planejadores financeiros ao mercado global com visão estratégica e execução de alto nível.

Fernando Ferreira, CGA

Fernando Ferreira, CGA

Gestor de Recursos & Head de Capacitação

Head da área de Capacitação da Mont Asset. Fernando traz expertise em gestão patrimonial internacional e planejamento sucessório para famílias de alta renda.

Gilvan Bueno

Gilvan Bueno

Partner & Capacitação Mont.Academy

Partner da Mont Asset e membro do time de Capacitação. Comentarista na CNN Money, Gilvan é o elo entre a educação de profissionais e o mercado global.

Ana Julia Luz

Ana Julia Luz

Coordenadora de Eventos e Relacionamento Institucional

Responsável pela coordenação de eventos e pelo relacionamento institucional da Mont Academy. Ana Julia conecta parceiros estratégicos e garante a excelência em cada experiência.

Empresas parceiras do programa

Instituições de referência que participam ativamente do programa de capacitação.

BTG Pactual

BTG Pactual

Maior banco de investimentos da América Latina, referência em Wealth Management para clientes HNW e UHNW.

Parceiro oficial
BlackRock

BlackRock

Maior gestora de ativos do mundo, com expertise global em alocação e estratégias de investimento.

Parceiro oficial
Cordeiro, Lima e Advogados

Cordeiro, Lima e Advogados

Escritório especializado em direito sucessório, tributação patrimonial e estruturação de holdings para famílias de alta renda.

Parceiro oficial
XP Inc

XP Inc

Maior plataforma de investimentos do Brasil, conectando assessores a soluções completas para clientes de alta renda.

Parceiro oficial
Avenue

Avenue

Plataforma líder em investimentos internacionais para brasileiros, com acesso direto ao mercado americano.

Parceiro oficial
Vanguard

Vanguard

Maior gestora de fundos do mundo (cerca de US$ 15 tri em ativos), pioneira em fundos de índice e ETFs de baixo custo, fundada por John Bogle em 1975.

Parceiro oficial
Buena Vista

Buena Vista

Gestora de recursos independente especializada em investimentos globais, com ETFs negociados na B3 e estratégias com pagamento de proventos mensais.

Parceiro oficial
GoNext

GoNext

Consultoria especializada em governança corporativa e sucessão para empresas familiares, com sede em Curitiba e 20 anos de atuação.

Parceiro oficial
Mont Asset

Mont Asset

Gestora idealizadora do Treinamento PWA, dedicada a formar a próxima geração de Wealth Planners no Brasil.

Parceiro oficial

Seu investimento

Programa completo de formação para Private Wealth Advisors. 1ª Turma, vagas limitadas.

Valor por participante

R$ 18.900R$ 9.800

À vista (Pix/boleto) ou em até 12x apenas no cartão.

30 vagas · 1ª Turma 2026

Turma

30 participantes

Período

Jul a Set 2026

Formato

Híbrido (SP)

Turma completa

Inscrições encerradas para a 1ª Turma 2026

Fale com a Mont Academy para entrar na lista de espera da próxima turma.

O que está incluso

  • 22 encontros em 2 meses

    Online e presencial, incluindo sessões de mentoria 1:1

  • 6 treinamentos presenciais

    Com parceiros institucionais: BTG Pactual, BlackRock, XP, Avenue e Cordeiro Lima

  • 1 jantar de encerramento

    Encerramento com networking exclusivo entre turma e mentores

  • Acesso às gravações

    Materiais e gravações das aulas virtuais por 90 dias

  • Certificado Mont PWA™

    Private Wealth Advisor, reconhecimento oficial

Local & Formato

Onde acontece

Encontros Presenciais

São Paulo · Faria Lima

Os 6 treinamentos com parceiros (BTG Pactual, BlackRock, Cordeiro Lima, XP e Avenue) e o jantar de encerramento acontecem nos escritórios dos parceiros e em locais selecionados na região da Faria Lima.

Endereço exato confirmado aos inscritos com antecedência de 7 dias.

Aulas Virtuais

Online · Quinta-feira · 19h–21h (BRT)

Aulas virtuais ao vivo via plataforma de vídeo dedicada, com gravação disponibilizada para os inscritos por 90 dias após cada encontro.

Material complementar em PDF entregue na semana anterior a cada aula.

Perguntas frequentes

Tire suas dúvidas antes de se inscrever.

Vagas limitadas

Lista de espera

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