Turma 1 · realizada de julho a setembro de 2026

A primeira turma de Private Wealth Advisors formada pela Mont Academy.

Trinta consultores, dois meses e 21 encontros com quem estrutura patrimônio de verdade: advogados, gestoras, bancos e plataformas. Esta página conta o que foi entregue. A turma 2 já tem lista de espera.

Quero a próxima turma Ver o que foi entregue

encontros em 2 meses: 21
consultores formados: 30
especialistas convidados: 10
instituições parceiras: 9
dias presenciais em São Paulo: 3

Turma 1 reunida no lobby do BTG Pactual — BTG Pactual · SP

Aula sobre princípios do networking eficaz — Aula presencial

O que foi entregue

Do wealth planning ao plano de ação de cada consultor.

O programa foi cumprido como prometido: 21 encontros entre aulas virtuais e a semana presencial, e agora o acompanhamento individual até dezembro.

14 encontros

Aulas virtuais ao vivo

Terças e quintas, das 19h às 21h, na Sala Mont Academy. Cada tema com um especialista da área, do wealth planning à estruturação internacional.

01
Wealth Planning
Fernando Ferreira, CGA · Mont AssetQUI · 30 Jul
02
Sucessão e Direito de Família
Maurício Dantonio · Cordeiro, Lima e AdvogadosTER · 4 Ago
03
Tributação e Planejamento Fiscal
Pedro Rezek · Cordeiro, Lima e AdvogadosQUI · 6 Ago
04
Holdings Patrimoniais e Imobiliárias
Ricardo Gomes · Cordeiro Lima AdvogadosTER · 11 Ago
05
Vistos Americanos
Rose Antonietto · Maestro Visa (EUA)QUI · 13 Ago
06
Vanguard · Treinamento RIA
Mariana Bertone, CFA ESG · VanguardSEG · 17 Ago
07
Off-Shore e Trust
Ricardo Gomes · Cordeiro Lima AdvogadosQUI · 20 Ago
08
Governança Empresarial
GoNextTER · 25 Ago
09
Construção de Valor Pessoal
Gilvan Bueno · Mont Asset · CNN MoneyQUA · 26 Ago
10
Seguros Saúde
Rosane Mastroleo · Scope FinancesTER · 1 Set
11
Seguros Internacionais, Empresariais e Especiais
Rosane Mastroleo · Scope FinancesQUI · 3 Set
12
Real Estate EUA
Claudio Coli · REC · Real Estate ConsultancyTER · 8 Set
13
M&A
Daniel Baldin · Pulsar M&AQUI · 10 Set
14
Buena Vista · Investimento em ETF
Buena Vista · Gestora de ETFs globaisTER · 15 Set

3 dias · 7 atividades

Semana presencial em São Paulo

Treinamentos dentro das instituições parceiras, encerrados com o happy hour da turma.

16
XP Investimentos · Treinamento Institucional
XP IncQUA · 16 Set
17
Morgan Stanley · Alocação Global e Estratégias de Investimento
Morgan StanleyQUA · 16 Set
18
Avenue · Investimentos Internacionais
AvenueQUI · 17 Set
19
Educação nos EUA: do Colegial ao Doutorado
QUI · 17 Set
20
Cordeiro Lima · Direito Sucessório e Tributário
Cordeiro Lima AdvogadosSEX · 18 Set
21
Capacitação e Networking
Liao Yu Chieh, CFP · BTG PactualSEX · 18 Set
22
Happy Hour de Encerramento
QUI · 17 Set

4 sessões

Acompanhamento 1:1

De setembro a dezembro, cada consultor segue com sessões individuais com Fernando Ferreira, CGA, até a graduação Mont PWA.

23
Sessão 1:1 #1 · Diagnóstico e Priorização
Fernando Ferreira, CGA · Mont AssetQUI · 24 Set
24
Sessão 1:1 #2 · Implementação Técnica
Fernando Ferreira, CGA · Mont AssetQUI · 22 Out
25
Sessão 1:1 #3 · Revisão e Ajustes
Fernando Ferreira, CGA · Mont AssetQUI · 19 Nov
26
Sessão 1:1 #4 · Plano de Evolução
Fernando Ferreira, CGA · Mont AssetQUI · 17 Dez

Quem ensinou

Especialistas que fazem o que ensinam.

Doze professores, entre a equipe da Mont Asset e convidados de escritórios, gestoras e bancos. Cada um conduziu o tema em que trabalha todos os dias.

Fernando Ferreira, CGA

Mont Asset

Wealth Planning · Acompanhamento 1:1

Gilvan Bueno

Mont Asset · CNN Money

Construção de Valor Pessoal

Ricardo Gomes

Cordeiro, Lima e Advogados

Holdings · Estruturas Internacionais

Maurício Dantonio

Cordeiro, Lima e Advogados

Sucessório · Planejamento Patrimonial

Pedro Rezek

Cordeiro, Lima e Advogados

Direito Tributário · Reforma Tributária

Rose Antonietto

Maestro Visa (EUA)

Imigração · Vistos Americanos

Rosane Mastroleo

Scope Finances

Seguros Internacionais e Saúde

Daniel Baldin

Pulsar M&A

M&A · Valuation

Claudio Coli

REC · Real Estate Consultancy

Real Estate Internacional

Floriano Bueno

GoNext

Governança · Sucessão Familiar

Mariana Bertone, CFA ESG

Vanguard

Distribuição de Fundos · ESG

Liao Yu Chieh, CFP

BTG Pactual

Capacitação · Networking

Instituições que receberam ou treinaram a turma

BTG Pactual

Maior banco de investimentos da América Latina, referência em Wealth Management para clientes HNW e UHNW.

BlackRock

Maior gestora de ativos do mundo, com expertise global em alocação e estratégias de investimento.

Cordeiro, Lima e Advogados

Escritório especializado em direito sucessório, tributação patrimonial e estruturação de holdings para famílias de alta renda.

XP Inc

Maior plataforma de investimentos do Brasil, conectando assessores a soluções completas para clientes de alta renda.

Avenue

Plataforma líder em investimentos internacionais para brasileiros, com acesso direto ao mercado americano.

Vanguard

Maior gestora de fundos do mundo (cerca de US$ 15 tri em ativos), pioneira em fundos de índice e ETFs de baixo custo, fundada por John Bogle em 1975.

Buena Vista

Gestora de recursos independente especializada em investimentos globais, com ETFs negociados na B3 e estratégias com pagamento de proventos mensais.

GoNext

Consultoria especializada em governança corporativa e sucessão para empresas familiares, com sede em Curitiba e 20 anos de atuação.

Mont Asset

Gestora idealizadora do Treinamento PWA, dedicada a formar a próxima geração de Wealth Planners no Brasil.

Próximas turmas

A turma 2 abre em breve.

A data e o investimento serão anunciados primeiro para quem estiver na lista de espera. O programa segue o mesmo desenho da turma 1, com os ajustes que a primeira turma pediu.

Mesmo formato

Dois meses, aulas virtuais ao vivo às terças e quintas e a semana presencial em São Paulo.

Turma pequena

Até 30 consultores, para manter as sessões individuais e o acesso direto aos especialistas.

Prioridade para a lista

Quem se cadastrar recebe a data e o investimento antes da abertura pública, com direito de escolher a vaga primeiro.

Novas turmas em breve

Lista de espera da turma 2

Deixe seus dados e receba a data, o investimento e a abertura das inscrições antes de todo mundo.