Torne-se umPrivate WealthAdvisor
Treinamento PWA 2026
2 meses de formação técnica para profissionais que atendem clientes High e Ultra-High Net Worth. Programa oficial Mont PWA™.
De Planejador a Private Wealth Advisor
O mercado está saturado de generalistas. Para acessar clientes High e Ultra-High, conhecimento técnico superficial não basta.
01 · Diagnóstico
Modelo Atual vs. Futuro da Consultoria
Profissionais que delegam execução e focam em relação humana e planejamento complexo crescem mais rápido e retêm mais ativos. Os relatórios Schwab, Cerulli e Vanguard 2025-2026 mostram a tendência: o gestor de portfólio cede espaço ao arquiteto do patrimônio.
02 · O Conceito
O Maestro do Patrimônio
Você não é o executor, é o arquiteto. Detectar, escolher, monitorar. Menos operacional, mais estratégico. É essa mudança de papel que torna o Private Wealth Advisor indispensável e escala sua prática sem multiplicar o tempo investido.
03 · O Referencial
Como o mercado americano remunera
AUM: 1% a.a. sobre o patrimônio gerido, equivalente a US$ 50 mil/ano em um cliente de US$ 5 milhões. Flat Fee: US$ 2.500 a US$ 10.000 por plano complexo. O programa Mont PWA™ prepara você para esse padrão de atuação.
Para quem é este programa?
Planejadores financeiros independentes, assessores de investimentos e private bankers que querem se posicionar como Private Wealth Advisors de famílias High e Ultra-High Net Worth.
O que você vai desenvolver?
Em 2 meses você participa de 22 encontros que combinam aulas online ao vivo com eventos presenciais em São Paulo, incluindo BTG Pactual, BlackRock, Cordeiro Lima, XP, Avenue, MAG e o Jantar de Encerramento.
Conteúdo Programático e Calendário · 1ª Turma 2026
2 meses · 22 encontros (online e presencial)
Conteúdo Programático→Aulas virtuais ao vivo (Ter+Qui 19h–21h) + eventos presenciais em São Paulo + sessões individuais 1:1 remotas. 22 encontros ao longo de 2 meses.
Jul · 2026
1 encontro
QUI · 30 Jul · 19h–21h
Wealth Planning
#01 · Aula Virtual
Ago · 2026
8 encontros
TER · 4 Ago · 19h–21h
Sucessão e Direito de Família
#02 · Aula Virtual
QUI · 6 Ago · 19h–21h
Tributação e Planejamento Fiscal
#03 · Aula Virtual
TER · 11 Ago · 19h–21h
Holdings Patrimoniais e Imobiliárias
#04 · Aula Virtual
QUI · 13 Ago · 19h–21h
Vistos Americanos
#05 · Aula Virtual
TER · 18 Ago · 19h–21h
Seguros Internacionais, Empresariais e Especiais
#06 · Aula Virtual
QUI · 20 Ago · 19h–21h
Off-Shore e Trust
#07 · Aula Virtual
TER · 25 Ago · 19h–21h
Governança Empresarial
#08 · Aula Virtual
QUI · 27 Ago · 19h–21h
M&A
#09 · Aula Virtual
Set · 2026
12 encontros
TER · 1 Set · 19h–21h
Real Estate EUA
#10 · Aula Virtual
QUI · 3 Set · 19h–21h
Seguros Saúde
#11 · Aula Virtual
QUA · 9 Set · 19h–21h
Construção de Valor Pessoal
#12 · Aula Virtual
QUI · 10 Set · 19h–21h
Construção de Valor Pessoal
#13 · Aula Virtual
TER · 15 Set · 19h–21h
Mercado Imobiliário Brasil
#14 · Aula Virtual
QUI · 30 Jul · 19h–21h
Wealth Planning
#01 · Aula Virtual
Fase 2 · 4 semanas · 100% remoto
Mentoria 1:1 individual
Após a imersão, 4 sessões individuais de 60 min com seu mentor para implementar tudo na sua carteira real de clientes — sem custo de logística.
Semana 9 · #23
Sessão 1:1 #1 · Diagnóstico e Priorização
Semana 10 · #24
Sessão 1:1 #2 · Implementação Técnica
Semana 11 · #25
Sessão 1:1 #3 · Revisão e Ajustes
Semana 12 · #26
Sessão 1:1 #4 · Plano de Evolução
Datas e horários podem sofrer pequenos ajustes conforme alinhamento com os parceiros institucionais.
Conteúdo Programático
O que você vê em cada aula
22 encontros em 2 meses, combinando aulas virtuais ao vivo e eventos presenciais em São Paulo, mais sessões individuais 1:1 remotas.
A equipe
Quem organiza a mentoria
Tres perspectivas complementares: estrategia, gestao e capacitacao, integradas na jornada do Treinamento PWA.
Anderson Luz
Co-Fundador Mont Asset & Mont.Academy
Idealizador das Imersões Internacionais da Mont Asset. Anderson conecta planejadores financeiros ao mercado global com visão estratégica e execução de alto nível.
Fernando Ferreira, CGA
Gestor de Recursos & Head de Capacitação
Head da área de Capacitação da Mont Asset. Fernando traz expertise em gestão patrimonial internacional e planejamento sucessório para famílias de alta renda.
Gilvan Bueno
Partner & Capacitação Mont.Academy
Partner da Mont Asset e membro do time de Capacitação. Comentarista na CNN Money, Gilvan é o elo entre a educação de profissionais e o mercado global.
Ana Julia Luz
Coordenadora de Eventos e Relacionamento Institucional
Responsável pela coordenação de eventos e pelo relacionamento institucional da Mont Academy. Ana Julia conecta parceiros estratégicos e garante a excelência em cada experiência.
Especialistas convidados
Cada bloco temático é conduzido por profissionais de referência no Brasil e no exterior.
Ricardo Gomes
Cordeiro Lima Advogados
Advogado do Cordeiro Lima Advogados, escritório especializado em direito sucessório, tributação patrimonial e estruturação de holdings para famílias de alta renda.
Rose Antonietto
Maestro Visa (EUA)
Especialista em imigração americana baseada nos EUA. Atua com vistos EB2-NIW, EB1 e estruturação de residência para profissionais brasileiros.
Rosane Mastroleo
Scope Finances
Especialista em seguros internacionais, empresariais e de saúde para famílias de alto patrimônio. Atuação em estruturas de liquidez sucessória.
Harry Fockink
Fockink Advisory
Especialista em governança de empresas familiares. Atua na transição entre gerações e prevenção de conflitos sucessórios.
Daniel Baldin
Pulsar M&A
Especialista em fusões e aquisições, preparação de empresas para venda e processos de exit para empresários.
Claudio Coli
REC · Real Estate Consultancy
Especialista em investimento direto em imóveis nos EUA, REITs e estruturação tributária para não-residentes.
Empresas parceiras do programa
Instituições de referência que participam ativamente do programa de capacitação.
BTG Pactual
Maior banco de investimentos da América Latina, referência em Wealth Management para clientes HNW e UHNW.
Parceiro oficial
BlackRock
Maior gestora de ativos do mundo, com expertise global em alocação e estratégias de investimento.
Parceiro oficial
Cordeiro, Lima e Advogados
Escritório especializado em direito sucessório, tributação patrimonial e estruturação de holdings para famílias de alta renda.
Parceiro oficial
XP Inc
Maior plataforma de investimentos do Brasil, conectando assessores a soluções completas para clientes de alta renda.
Parceiro oficial
Avenue
Plataforma líder em investimentos internacionais para brasileiros, com acesso direto ao mercado americano.
Parceiro oficial
MAG
Parceiro institucional da mentoria com treinamento presencial dedicado à 1ª Turma.
Parceiro oficial
Mont Asset
Gestora idealizadora do Treinamento PWA, dedicada a formar a próxima geração de Wealth Planners no Brasil.
Parceiro oficialSeu investimento
Programa completo de formação para Private Wealth Advisors. 1ª Turma, vagas limitadas.
Valor por participante
À vista (Pix/boleto) ou em até 12x apenas no cartão.
Turma
30 participantes
Período
Jul a Set 2026
Formato
Híbrido (SP)
Condições especiais para grupos a partir de 3 inscritos da mesma equipe.
O que está incluso
25 encontros em 2 meses
Online e presencial, incluindo sessões de mentoria 1:1
4 treinamentos presenciais
Com parceiros institucionais: BlackRock, Avenue, MAG e XP Inc
2 jantares presenciais
Abertura e encerramento com networking exclusivo
Acesso às gravações
Materiais e gravações das aulas virtuais por 90 dias
Pitch final com caso real
Apresentação integrada ao fim do programa
Certificado Mont PWA™
Private Wealth Advisor, reconhecimento oficial
Local & Formato
Onde acontece
Encontros Presenciais
São Paulo · Faria Lima
Os 4 treinamentos com parceiros (BTG Pactual, BlackRock, Cordeiro Lima, XP, Avenue, MAG) e os 2 jantares de imersão acontecem nos escritórios dos parceiros e em locais selecionados na região da Faria Lima.
Endereço exato confirmado aos inscritos com antecedência de 7 dias.
Aulas Virtuais
Online · Quinta-feira · 19h–21h (BRT)
Aulas virtuais ao vivo via plataforma de vídeo dedicada, com gravação disponibilizada para os inscritos por 90 dias após cada encontro.
Material complementar em PDF entregue na semana anterior a cada aula.
Perguntas frequentes
Tire suas dúvidas antes de se inscrever.
Lista de espera
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